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十年蹉跎!醫藥電商風口改變,藥店選擇妥協

發表時間:2021-10-11 15:00

無論是各大上市連鎖中報,還是各大商業公司,線上渠道業務基本呈現高增長的態勢,可以說這是醫藥電商發展進入新階段的一個縮影,即是全行業觸網,不同類型的企業實現的路徑和模式出現分化。

  就目前行業融資的情況來看,傳統的醫藥電商企業基本難尋蹤跡,而“2B”業務成為當下資本眼中的“香餑餑”。當然,經過十多年的蹉跎歲月,現在被市場留下來的醫藥電商企業,無論是商業模式還是市場定位也異于發展初期。作為被趨勢推著“被迫”觸網的實體藥店,則在平臺流量與市場話語權中選擇妥協。

  現在醫藥電商早已褪去十年前的青澀,如同小青年,有迷茫,有幻想,也有沖勁,前途無限被看好,但還要繼續打磨。

  融資風口改變

  醫藥電商從來不缺少風口。據天眼查產業大數據,目前醫藥電商有11.4萬家相關企業,1464件融資事件、134件專利,十年間企業數量擴張了17.3倍。其中,融資和專利在各行業電商中排名首位。

  如果從今年半年的融資情況來看,醫藥電商半年的融資額度已經超過了2020年全年的水平。據電數寶電商大數據庫顯示,2020年中國醫藥電商領域共有9家平臺獲得融資,涉及平臺包括1藥網、上藥云健康、醫百科技、泉源堂、一塊醫藥、叮當快藥、藥幫手、藥兜網、貝登醫療,融資總額超23.9億元。

  而今年上半年披露的金額就超過了40億元,其中最近的有藥師幫獲得融資2.7億美元、叮當快藥獲得了2.2億美元,此外上藥云健康也獲得了10.33億元的B輪融資。

 

  2021年上半年醫藥電商融資情況

  在獲得融資的企業中,我們可以發現,大部分是B2B企業,而且融資額度都相對較高。除了上述的幾家企業外,以診所為主要客戶的阿康健康也獲得了2億元的融資。事實上,從表中可以看到,除了叮當快藥以O2O業務為主外,其他企業主營業務基本是醫藥B2B業務。

  都說資本最敏感,那么資本蜂擁投資醫藥B2B企業,是否意味著醫藥電商的風口開始轉向B2B呢?

  如果從醫藥B2B的市場表現來說,也不難解釋資本為何看好醫藥B2B。中報數據顯示,九州通B2B電商業務實現銷售收入81.78億元,較上年同期增長43.57%,銷售占比13.20%,自主研發推出了智藥通App,報告期內智藥通平臺有效供應商為2328家,有效覆蓋下游終端客戶14.43萬家。

  主營醫藥電商B2B交易平臺的合縱藥易購中報顯示,公司上半年營收實現營收15.93億元,同比增長19.39%;平均周活躍用戶數1.3萬家,相比于2020年末增長率為18.18%;電子商務業務收入從2020年上半年的5.72億增長至2021年上半年的6.37億,增長率為11.29%。

  賣藥又如何

  不管如何,資本的風向轉變,也意味著市場的關注點開始變化。不過,對于醫藥電商,還是互聯網醫療,被業內人士不斷“詬病”的是——還是賣藥的。

  阿里健康上個財年的醫藥自營業務收入達到132億元,占總收入(155億元)的85%,同比保持了63.2%的增速,其中的自營藥房藥品收入更是增長了86.1%。

  京東健康今年上半年的136億總收入中,有118億是來自其“京東大藥房”的自營商品銷售收入,占比86.8%,這一部分收入比去年同期的77億元增加了52.9%。

  平安健康的在線商城上半年營業收入19.08億元,占上半年總收入的約50%,同比去年有28%的增長,這個板塊的收入大于核心的醫療服務收入(10.67億元)。

  而上述一眾的醫藥B2B企業,無不是以B端為主要客戶的。如獲得2.7億美元融資的藥師幫,截至2020年底,其平臺已覆蓋35萬多家零售終端,包括零售藥店、基層醫療機構等。

  在獲得最新一筆融資后,藥師幫表示,公司本輪融資,一是用于履約全環節的技術升級,持續提升用戶體驗;二是用于藥企院外市場數字化營銷系統的迭代與建設;三是藥店和診所專業服務場景的數據共享平臺建設。

  這里面有兩個重點,一是院外市場的數字化營銷系統迭代與建設,這與處方外流和集采有著緊密關聯,可以說是為醫改后醫藥市場進行布局;二是藥店和診所,從醫改的方向來看,藥店和診所及其他類型的基層醫療機構在承接醫院藥品市場方面還有很大的潛力可挖。

  事實上,包括原先以“2C”為主的健客網、1藥網、七樂康等,都紛紛轉型,無論是“+互聯醫療”還是“+B2B營銷系統”,基本圍繞著“藥”做文章,這實際上與醫改的改革重點之一“去除以藥補醫”的方向相一致的。所以說,就目前的政策環境和消費者接受程度而言,賣藥還是一門好的生意,賣藥又如何?

  藥店的無奈與妥協

  在醫藥電商的版圖中,傳統藥店可以說是比較“尷尬”的角色。在醫藥電商萌發期,傳統藥店認為醫藥電商就是地盤的入侵者、競爭者,再加上彼時傳統藥店在發展醫藥電商時由于成本、人才、運營推廣等方面的短板,電商部門成為了藥店的成本部門,進一步加劇了藥店圈對醫藥電商的“偏見”。

  不過2020年新冠疫情的暴發,使得藥店在醫藥電商方面徹底放開手腳,特別是醫藥O2O,幾乎所有的藥店都開始了相關的業務或嘗試,并進駐了各大第三方平臺,開展B2C、O2O等業務,這樣為藥店的營收開辟了一條新的道路。

  但同時,由于傳統藥店在成本、人才、流量等方面與第三方平臺有著代際差異,可以看到很多藥店的線上渠道基本是進駐第三方平臺,如微信商城、小程序,以及京東商城、阿里健康、美團、餓了么等。

  這樣做雖然解決了藥店線上渠道建設等難題,但也有諸多的無奈,最重要的是平臺流量無法成為藥店的私域流量,甚至被平臺不斷收割流量。

  但另一方面我們可以看到,平臺流量聚集的效應越來越明顯,藥店要想開拓新的流量或獲取平臺流量,這些成本費用可以說是一筆巨大的成本,且效果難以估計。在種種因素的影響下,多數藥店選擇了妥協,通過平臺開展線上業務。

  醫藥電商融資重點開始發生轉變,“留下來”的醫藥電商企業向互聯網醫療、新零售供應商等方向轉型,而藥店觸網已成為共識,且打法與平臺、醫藥電商企業有所不同,至于第三方平臺依然憑借著技術、資本、市場等方面的優勢,不斷發展,總之,這些都說明,醫藥電商進入“全民時代”,未來會有更多的花樣。


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